KeyCorp(纽约证券交易所股票代码：KEY)宣布，KeyBank 已出售其间接零售汽车贷款组合，并且 KeyCorp 已进入加速股票回购 (ASR) 计划。
“我们致力于向股东返还资本，我们的股票回购计划是该承诺的重要组成部分，” KeyCorp 首席财务官Don Kimble说。“通过出售间接零售汽车贷款组合所产生的资金，ASR 交易进一步表明了我们对股东价值最大化的承诺。”
汽车贷款组合
2021年9 月 10 日，KeyBank 将其32 亿美元的间接零售汽车贷款组合出售给了由 Waterfall Asset Management, LLC 的全资子公司管理的车辆。在出售的同时，KeyBank 从以出售贷款为抵押的证券化中购买了 28 亿美元的优先票据。KeyBank 仍将是汽车贷款的服务商。
摩根士丹利公司作为首席结构和财务顾问、KeyBanc Capital Markets 以及法律顾问 Sidley Austin LLP 为 KeyBank 提供了有关交易的建议。法律顾问 Morgan, Lewis & Bockius LLP 为 Waterfall Asset Management, LLC 提供了有关交易的建议。
加速股份回购计划
2021年9 月 10 日，KeyCorp 与 Goldman Sachs & Co. LLC 签订了一项加速股票回购协议，以回购其高达5.85 亿美元的已发行普通股。ASR 是 KeyCorp 先前披露的、董事会批准的股票回购计划的一部分。根据 ASR 协议，KeyCorp 最初将在2021 年 9 月 14 日收到约 2350 万股普通股，约占已发行普通股数量的 2.5%。首次交割基于2021年9 月 10 日普通股收盘价19.87 美元。
KeyCorp 将根据 ASR 计划回购的股份总数将基于 ASR 协议期限内普通股的成交量加权平均价格减去折扣，并可能根据条款和条件进行调整的 ASR 协议。根据 ASR 协议，股份回购的最终结算预计将于 2021 年第四季度完成。