液化空气集团(巴黎证券交易所代码:AI)宣布在10年期间在美国市场成功发行5亿美元债券,精算回报率为2.362%。通过此次交易,本集团确认其希望与美国信贷投资者建立长期关系。
债券的主要特征如下:
● 金额:5亿美元,
● 发行人:Air Liquide Finance,由Air Liquide SA担保,
● 到期日:2029年9月10日(10年),
● 付款方式:2019年9月10日,
● 格式:固定费率,罚款还款,
● 优惠券(每半年支付一次):2,250%。
此问题将受益于Air Liquide SA的评级,标准普尔的“A-”和Moody的“A-3”。
所筹集的资金将使本集团(标准普尔最近将信贷前景提升至“正面”)为2019年9月到期的美元债券发行再融资,并继续为其增长提供可持续资金。长期而言,同时受益于历史低位的美国利率。本集团的资产负债表结构依然稳固,此项交易有助于进一步加强流动性并降低债务的平均成本。
由于此次交易,本集团迄今为止的未偿还债券发行额约为132亿欧元,平均到期日为6年。